Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в простой деревне и встречает добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он влюбляется в неё и вскоре берёт её в жёны. Аннушка становится царицей и дарит царю наследника. Её сестры и мачеха также переезжают во дворец, но вместо благодарности они полны зависти и честолюбивых планов.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, коварные родственницы идут на обман. Они подменяют письмо с радостной вестью о рождении сына, представив царицу и младенца в ложном свете. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также оказывается фальшивым. В итоге невинную Аннушку с ребёнком заточают в бочку и бросают в пучину океана.
